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阿里雲，似乎越來越厲害了！ 據DC數據報告，阿里雲全球市場份額進一步提升，僅次於亞馬遜和微軟。自2017年來，全球雲計算市場形成3A格局（亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里雲），目前3A的市場份額占據全球近七成。 受阿里雲全球市場提升，雲計算需求旺盛，A股雲計算概念股集體大漲，截至3月3日午間收盤，雲計算概念板塊大漲4.44%，美利雲、英維克、創意信息等12隻概念股漲停。 實際上，受疫情影響雲計算應用場景爆發，在線教育、遠程辦公、在線醫療、雲遊戲等需求激增。A股雲計算板塊整體自2月3日低位，到目前最大漲幅已經接近50%。 目前，A股雲計算板塊總市值已經超過3萬億。即便如此，我國雲計算市場規模還非常小，不到美國的10%。 雲計算是什麼？有什麼用？ 雲計算對於今天來說，它早已不是什麼新概念、新名詞。事實上，「雲計算」起源於1988年太陽電腦公司聯合創始人約翰.蓋奇首次提出「網絡就是計算機」的概念。後來又由亞馬遜提出「雲計算」的概念，但是只是認為能夠被應用在超級計算機上。 2008年又被Google提出並在全球迅速傳播，2009年國內舉辦第一屆雲計算論壇，一直到2013年的時候「雲計算」才在中國慢慢熱起來。 目前，大家廣為接受的是美國國家標準與技術研究院（NIST）的定義： 雲計算是一種按使用量付費的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網絡訪問， 進入可配置的計算資源共享池（資源包括網絡，伺服器，存儲，應用軟體，服務），這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務供應商進行很少的交互。 隨著雲計算技術的發展，雲服務已成為新型信息技術基礎服務。雲服務市場已呈現出明顯的市場集中趨勢，雲巨頭的資本開始直接影響數字通信產業鏈。 《中國雲計算產業發展白皮書》認為，未來數字經濟將引領中國雲計算產業快速發展。預計2023年，中國雲計算產業規模將超過3000億元人民幣。 IDC近期指出，受疫情影響，雲計算從網際網路走向非網際網路，在推動企業全面數字化轉型同時，也在深刻影響整個社會的生產生活方式。 全球雲伺服器巨頭，凈利率不到2% 雲服務作為新型信息技術基礎服務，離不開供給端伺服器的支持。根據 IDC《2019年第三季度中國 X86伺服器市場跟蹤報告》顯示，中國X86伺服器市場出貨量為 86 萬臺，同比下滑 4.2%。在全球市場不景氣的情況下，浪潮全球雲伺服器出貨量份額為12.4%，全球第一。 根據Gartner、IDC數據顯示，2019年一季度，浪潮X86伺服器出貨量同比增長10.6%，市場份額為7.8%，浪潮X86伺服器出貨量、銷售額均為全球前三、中國第一，增速全球第一。 可以說浪潮是國內伺服器絕對龍頭，擁有極高的市場份額。浪潮股價自2月3日開盤後也有不錯的表現，短短一個月時間最高漲幅超過60%，總市值已達到572億。 不過，看似擁有伺服器領域絕對優勢的浪潮，卻被稱為是「不賺錢」的伺服器龍頭，原因是浪潮所處的伺服器行業議價能力不強。 財報顯示，2018年浪潮信息營收469.41億，同比增長84.17%，凈利潤6.59億，同比增長54.05%。以此計算的公司凈利率僅為1.4%，2019年一季度凈利率更是下降至0.89%，2019年三季度凈利潤為1.35%。 凈利率不高，一直維持在2%以下，而毛利率也不是很好，只有11%-12%左右，2018年毛利率11.02%、2019年一季度毛利率11.74%、2019年三季度毛利率11.15%。 浪潮信息的上游主要是CPU、內存和磁碟廠商，從2018年的情況來看，公司的主要供應商是英特爾和朗易實業，其中Intel採購金額為145.76億元，占當年採購總額的30.51%；朗易實業採購金額為53.54億元，占比11.21%。 因此，也有人說，浪潮實際上乾的只是組裝的活，沒什麼核心技術。而絕對的市場占有率靠的是低價和國資背景，這樣的說法不太好證實。不過，如果拿另一個典型的電子組裝廠富士康（A股的名稱叫「工業富聯」）的利潤率來對比，也許會有幫助。 2018年富士康毛利率為8.64%、凈利率為4.07%，2019年半年報毛利率為6.81%、凈利率為3.21%，2019年三季度毛利率7.43%、凈利率3.64%。 簡單組裝加工的生產廠商，有一個典型的特點就是極低的利潤率，因為附加值不高，賺的只是組裝加工費。顯然浪潮信息的利潤率要比富士康高一點，但也有可能只是所處行業不同的原因。 但是，即便浪潮真的就只是一個簡單的組裝廠，目前它在國內伺服器領域的地位基本已經無可撼動的。並且，隨著5G應用浪潮的來臨，市場對雲伺服器需求的提升，浪潮伺服器業務也將持續受益。 筆者微信：H600116

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